IR動画(社債発行実績・発行計画)

東日本高速道路会社債について(動画)

社債発行実績(2021年度以降)

調達年度 回号 年限 発行額 利率 発行価格 条件決定日 発行日 償還日 スプレッド
(JGB)
R&I Moody's JCR 債務引渡日
2021年度
(3,700億円)
第79回債 5年 200億円 0.05% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2026年6月19日 +14.0bp AA+ A1 AAA 2022年3月31日
第80回債 7年 200億円 0.13% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2028年6月20日 +17.0bp AA+ A1 AAA 未定
第81回債 10年 500億円 0.23% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2031年4月23日 +14.5bp AA+ A1 AAA 未定
第82回債 1年 200億円 0.00% 100.001円 2021年7月9日 2021年7月15日 2022年7月15日 +9.9bp AA+ A1 AAA 2021年9月30日
第83回債 5年 300億円 0.05% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2026年6月19日 +17.0bp AA+ A1 AAA 2022年3月31日
第84回債 7年 200億円 0.09% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2028年6月20日 +20.0bp AA+ A1 AAA 未定
第85回債 10年 700億円 0.14% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2031年7月15日 +11.5bp AA+ A1 AAA 未定
第86回債 5年 200億円 0.04% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2026年12月18日 +12.0bp AA+ A1 AAA 未定
第87回債 7年 200億円 0.10% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2028年12月20日 +15.5bp AA+ A1 AAA 未定
第88回債 10年 300億円 0.19% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2031年11月28日 +11.0bp AA+ A1 AAA 未定
第89回債 5年 200億円 0.04% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2026年12月18日 +5.9bp AA+ A1 AAA 未定
第90回債 7年 200億円 0.12% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2028年12月20日 +9.5bp AA+ A1 AAA 未定
第91回債 10年 300億円 0.24% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2032年1月30日 +9.5bp AA+ A1 AAA 未定
2022年度
(1,100億円)
第92回債 2年 400億円 0.05% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2024年6月20日 +10.0bp AA+ A1 AAA 未定
第93回債 5年 500億円 0.15% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2027年6月18日 +10.0bp AA+ A1 AAA 未定
第94回債 10年 200億円 0.33% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2032年4月28日 +9.5bp AA+ A1 AAA 未定

注:絶対値でプライシング。スプレッドは国債対比の実質スプレッド。

発行計画(2022年度)

第1四半期
(発行済)
4月 400億円 (2年債)
500億円 (5年債)
200億円 (10年債)
第2四半期 7月 600億円 (5年債)
200億円 (7年債)
300億円 (10年債)
第3四半期 11月 未定 (5年債)
(7年債)
(10年債)
第4四半期 1月 未定 (5年債)
(10年債)
  • 4,000億円程度をソーシャルボンドで調達。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
  • 2年債、5年債、7年債及び10年債を発行(2年債は4月、7年債は7月・11月のみ発行予定)。
  • 4月、7月、11月及び1月に発行する予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります