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IR動画（社債発行実績・発行計画）

東日本高速道路会社債について（動画）

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東日本高速道路会社債について（10分40秒）

社債発行実績（2021年度以降）

調達年度 回号 年限 発行額 利率 発行価格 条件決定日 発行日 償還日 スプレッド
(JGB)		 R&I Moody's JCR 債務引渡日
2021年度
(3,700億円)		 第79回債 5年 200億円 0.05% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2026年6月19日 ＋14.0bp注 AA+ A1 AAA 2022年3月31日
第80回債 7年 200億円 0.13% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2028年6月20日 ＋17.0bp注 AA+ A1 AAA 未定
第81回債 10年 500億円 0.23% 100円 2021年4月16日 2021年4月23日 2031年4月23日 ＋14.5bp AA+ A1 AAA 未定
第82回債 1年 200億円 0.00% 100.001円 2021年7月9日 2021年7月15日 2022年7月15日 ＋9.9bp注 AA+ A1 AAA 2021年9月30日
第83回債 5年 300億円 0.05% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2026年6月19日 ＋17.0bp注 AA+ A1 AAA 2022年3月31日
第84回債 7年 200億円 0.09% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2028年6月20日 ＋20.0bp注 AA+ A1 AAA 未定
第85回債 10年 700億円 0.14% 100円 2021年7月9日 2021年7月15日 2031年7月15日 ＋11.5bp AA+ A1 AAA 未定
第86回債 5年 200億円 0.04% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2026年12月18日 ＋12.0bp注 AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第87回債 7年 200億円 0.10% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2028年12月20日 ＋15.5bp注 AA+ A1 AAA 未定
第88回債 10年 300億円 0.19% 100円 2021年11月19日 2021年11月30日 2031年11月28日 ＋11.0bp AA+ A1 AAA 未定
第89回債 5年 200億円 0.04% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2026年12月18日 ＋5.9bp注 AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第90回債 7年 200億円 0.12% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2028年12月20日 ＋9.5bp注 AA+ A1 AAA 未定
第91回債 10年 300億円 0.24% 100円 2022年1月14日 2022年1月31日 2032年1月30日 ＋9.5bp AA+ A1 AAA 未定
2022年度
(3,250億円)		 第92回債 2年 400億円 0.05% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2024年6月20日 +10.0bp AA+ A1 AAA 2022年6月30日
第93回債 5年 500億円 0.15% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2027年6月18日 +10.0bp AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第94回債 10年 200億円 0.33% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2032年4月28日 +9.5bp AA+ A1 AAA 未定
第95回債 5年 600億円 0.23% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2027年6月18日 +20.0bp AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第96回債 7年 150億円 0.36% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2029年6月20日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定
第97回債 10年 240億円 0.43% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2032年7月29日 +20.0bp AA+ A1 AAA 未定
第98回債 5年 600億円 0.320% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2027年9月17日 +25.0bp AA+ A1 AAA 未定
第99回債 7年 160億円 0.374% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2029年12月20日 +23.0bp AA+ A1 AAA 未定
第100回債 10年 200億円 0.499% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2032年11月30日 +25.5bp AA+ A1 AAA 未定
第101回債 5年 200億円 0.677% 100円 2023年1月13日 2023年1月31日 2027年12月20日 +30.0bp AA+ A1 AAA 未定
2023年度 第102回債 2年 900億円 0.121% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2025年4月28日 +18.0bp AA+ A1 AAA 未定
第103回債 5年 800億円 0.434% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2028年4月28日 +28.5bp AA+ A1 AAA 未定
第104回債 10年 250億円 0.790% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2033年4月28日 +33.0bp AA+ A1 AAA 未定
第105回債 2年 200億円 0.106% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2025年7月31日 +15.0bp AA+ A1 AAA 未定
第106回債 5年 300億円 0.380% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2028年7月31日 +24.5bp AA+ A1 AAA 未定
第107回債 7年 100億円 0.528% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2030年7月31日 +23.0bp AA+ A1 AAA 未定
第108回債 10年 250億円 0.698% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2033年7月31日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定

注：絶対値でプライシング。スプレッドは国債対比の実質スプレッド。

発行計画（2023年度）

第1四半期
（発行済）		 4月 900億円 （2年債）
800億円 （5年債）
250億円 （10年債）
第2四半期 7月 200億円 （2年債）
300億円 （5年債）
100億円 （7年債）
250億円 （10年債）
第3四半期 11月 未定
第4四半期 1月 未定
  • 2023年度、発行月は4月・7月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債予定。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込（建設の進捗状況）に応じて設定。
    2年債・5年債・7年債・及び10年債の中から選択予定。
  • 4,500億円程度をソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります