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IR動画（社債発行実績・発行計画）

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IR動画（社債発行実績・発行計画）

東日本高速道路会社債について（動画）

社債発行実績（2021年度以降）

調達年度	回号	年限	発行額	利率	発行価格	条件決定日	発行日	償還日	スプレッド (JGB)	R&I	Moody's	JCR	債務引渡日
2021年度 (3,700億円)	第79回債	5年	200億円	0.05%	100円	2021年4月16日	2021年4月23日	2026年6月19日	＋14.0bp^注	AA+	A1	AAA	2022年3月31日
	第80回債	7年	200億円	0.13%	100円	2021年4月16日	2021年4月23日	2028年6月20日	＋17.0bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第81回債	10年	500億円	0.23%	100円	2021年4月16日	2021年4月23日	2031年4月23日	＋14.5bp	AA+	A1	AAA	未定
	第82回債	1年	200億円	0.00%	100.001円	2021年7月9日	2021年7月15日	2022年7月15日	＋9.9bp^注	AA+	A1	AAA	2021年9月30日
	第83回債	5年	300億円	0.05%	100円	2021年7月9日	2021年7月15日	2026年6月19日	＋17.0bp^注	AA+	A1	AAA	2022年3月31日
	第84回債	7年	200億円	0.09%	100円	2021年7月9日	2021年7月15日	2028年6月20日	＋20.0bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第85回債	10年	700億円	0.14%	100円	2021年7月9日	2021年7月15日	2031年7月15日	＋11.5bp	AA+	A1	AAA	未定
	第86回債	5年	200億円	0.04%	100円	2021年11月19日	2021年11月30日	2026年12月18日	＋12.0bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第87回債	7年	200億円	0.10%	100円	2021年11月19日	2021年11月30日	2028年12月20日	＋15.5bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第88回債	10年	300億円	0.19%	100円	2021年11月19日	2021年11月30日	2031年11月28日	＋11.0bp	AA+	A1	AAA	未定
	第89回債	5年	200億円	0.04%	100円	2022年1月14日	2022年1月31日	2026年12月18日	＋5.9bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第90回債	7年	200億円	0.12%	100円	2022年1月14日	2022年1月31日	2028年12月20日	＋9.5bp^注	AA+	A1	AAA	未定
	第91回債	10年	300億円	0.24%	100円	2022年1月14日	2022年1月31日	2032年1月30日	＋9.5bp	AA+	A1	AAA	未定
2022年度 (1,100億円)	第92回債	2年	400億円	0.05%	100円	2022年4月15日	2022年4月28日	2024年6月20日	+10.0bp	AA+	A1	AAA	未定
	第93回債	5年	500億円	0.15%	100円	2022年4月15日	2022年4月28日	2027年6月18日	+10.0bp	AA+	A1	AAA	未定
	第94回債	10年	200億円	0.33%	100円	2022年4月15日	2022年4月28日	2032年4月28日	+9.5bp	AA+	A1	AAA	未定

注：絶対値でプライシング。スプレッドは国債対比の実質スプレッド。

発行計画（2022年度）

第1四半期（発行済）	4月	400億円	（2年債）
		500億円	（5年債）
		200億円	（10年債）
第2四半期	7月	600億円	（5年債）
		200億円	（7年債）
		300億円	（10年債）
第3四半期	11月	未定	（5年債）
			（7年債）
			（10年債）
第4四半期	1月	未定	（5年債）
			（10年債）

4,000億円程度をソーシャルボンドで調達。
年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
2年債、5年債、7年債及び10年債を発行(2年債は4月、7年債は7月・11月のみ発行予定)。
4月、7月、11月及び1月に発行する予定。

発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります