IR動画(社債発行実績・発行計画)
東日本高速道路会社債について(動画)
社債発行実績(2021年度以降)
調達年度 | 回号 | 年限 | 発行額 | 利率 | 発行価格 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 | スプレッド (JGB) |
R&I | Moody's | JCR | 債務引渡日 |
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2021年度 (3,700億円) |
第79回債 | 5年 | 200億円 | 0.05% | 100円 | 2021年4月16日 | 2021年4月23日 | 2026年6月19日 | +14.0bp注 | AA+ | A1 | AAA | 2022年3月31日 |
第80回債 | 7年 | 200億円 | 0.13% | 100円 | 2021年4月16日 | 2021年4月23日 | 2028年6月20日 | +17.0bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第81回債 | 10年 | 500億円 | 0.23% | 100円 | 2021年4月16日 | 2021年4月23日 | 2031年4月23日 | +14.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第82回債 | 1年 | 200億円 | 0.00% | 100.001円 | 2021年7月9日 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 | +9.9bp注 | AA+ | A1 | AAA | 2021年9月30日 | |
第83回債 | 5年 | 300億円 | 0.05% | 100円 | 2021年7月9日 | 2021年7月15日 | 2026年6月19日 | +17.0bp注 | AA+ | A1 | AAA | 2022年3月31日 | |
第84回債 | 7年 | 200億円 | 0.09% | 100円 | 2021年7月9日 | 2021年7月15日 | 2028年6月20日 | +20.0bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第85回債 | 10年 | 700億円 | 0.14% | 100円 | 2021年7月9日 | 2021年7月15日 | 2031年7月15日 | +11.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第86回債 | 5年 | 200億円 | 0.04% | 100円 | 2021年11月19日 | 2021年11月30日 | 2026年12月18日 | +12.0bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第87回債 | 7年 | 200億円 | 0.10% | 100円 | 2021年11月19日 | 2021年11月30日 | 2028年12月20日 | +15.5bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第88回債 | 10年 | 300億円 | 0.19% | 100円 | 2021年11月19日 | 2021年11月30日 | 2031年11月28日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第89回債 | 5年 | 200億円 | 0.04% | 100円 | 2022年1月14日 | 2022年1月31日 | 2026年12月18日 | +5.9bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第90回債 | 7年 | 200億円 | 0.12% | 100円 | 2022年1月14日 | 2022年1月31日 | 2028年12月20日 | +9.5bp注 | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第91回債 | 10年 | 300億円 | 0.24% | 100円 | 2022年1月14日 | 2022年1月31日 | 2032年1月30日 | +9.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
2022年度 (1,100億円) |
第92回債 | 2年 | 400億円 | 0.05% | 100円 | 2022年4月15日 | 2022年4月28日 | 2024年6月20日 | +10.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 |
第93回債 | 5年 | 500億円 | 0.15% | 100円 | 2022年4月15日 | 2022年4月28日 | 2027年6月18日 | +10.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
第94回債 | 10年 | 200億円 | 0.33% | 100円 | 2022年4月15日 | 2022年4月28日 | 2032年4月28日 | +9.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 |
注:絶対値でプライシング。スプレッドは国債対比の実質スプレッド。
発行計画(2022年度)
第1四半期 (発行済) |
4月 | 400億円 | (2年債) |
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500億円 | (5年債) | ||
200億円 | (10年債) | ||
第2四半期 | 7月 | 600億円 | (5年債) |
200億円 | (7年債) | ||
300億円 | (10年債) | ||
第3四半期 | 11月 | 未定 | (5年債) |
(7年債) | |||
(10年債) | |||
第4四半期 | 1月 | 未定 | (5年債) |
(10年債) |
- 4,000億円程度をソーシャルボンドで調達。
- 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
- 2年債、5年債、7年債及び10年債を発行(2年債は4月、7年債は7月・11月のみ発行予定)。
- 4月、7月、11月及び1月に発行する予定。
- 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります