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IR 동영상(사채 발행 실적·발행 계획)

동일본 고속도로 회사채에 대해(동영상)

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東日本高速道路会社債について（13分49秒）

社債発行実績（令和6年度以降）

조달 연도 번 호 연한 발행액 금리 발행 가격 조건 결정일 발행일 상환일 스프레드
(JGB)		 R&I Moody 's JCR 부채 인도일
令和6年度
(3,780億円)		 第110回債 2 년 650 억엔 0.314% 100 엔 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和8年3月19日 +11.0bp AA + A1 AAA 2024년 9월 30일
第111回債 5 년 1,000억엔 0.607% 100 엔 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和11年4月25日 +18.5bp AA + A1 AAA 미정
第112回債 10 년 140억엔 0.905% 100 엔 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和16年4月25日 +11.0bp AA + A1 AAA 미정
第113回債 2 년 600 억엔 0.439% 100 엔 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和8年7月24日 +11.5bp AA + A1 AAA 령화 7년 3월 31일
第114回債 5 년 500 억엔 0.758% 100 엔 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和11年7月25日 +17.5bp AA + A1 AAA 미정
第115回債 10 년 260億円 1.190% 100 엔 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和16年7月25日 +10.0bp AA + A1 AAA 미정
第116回債 2 년 200 억엔 0.489% 100 엔 令和6年9月11日 令和6年9月25日 令和8年9月25日 +11.0bp AA + A1 AAA 령화 7년 3월 31일
第117回債 2 년 330億円 0.673% 100 엔 2024년 11월 21일 令和6年11月29日 令和8年11月27日 +12.5bp AA + A1 AAA 령화 7년 3월 31일
第118回債 10 년 100 억엔 1.211% 100 엔 2024년 11월 21일 令和6年11月29日 令和16年11月29日 +14.0bp AA + A1 AAA 미정
令和7年度
(未定)		 第119回債 2 년 800 억엔 0.683% 100 엔 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和9年3月19日 +7.0bp AA + A1 AAA 레이와 7년 9월 30일
第120回債 5 년 1,180億円 1.066% 100 엔 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和12年3月19日 +22.0bp AA + A1 AAA 미정
第121回債 10 년 251億円 1.475% 100 엔 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和17年4月27日 +18.0bp AA + A1 AAA 미정
第122回債 2 년 200 억엔 0.786% 100 엔 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和9年7月30日 +5.0bp AA + A1 AAA 레이와 7년 9월 30일
第123回債 5 년 1,500億円 1.263% 100 엔 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和12年7月31日 +23.5bp AA + A1 AAA 미정
第124回債 10 년 350億円 1.770% 100 엔 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和17年7月31日 +27.0bp AA + A1 AAA 미정
第125回債 10 년 218億円 1.815% 100 엔 令和7年9月10日 令和7年9月25日 令和17年9月25日 +24.0bp AA + A1 AAA 미정
第126回債 5 년 100 억엔 1.414% 100 엔 令和7年11月13日 令和7年11月28日 令和12年11月28日 +18.0bp AA + A1 AAA 미정
第127回債 10 년 250 억엔 1.896% 100 엔 令和7年11月13日 令和7年11月28日 令和17年11月28日 +21.0bp AA + A1 AAA 미정

社債発行計画（令和7年度）

第1四半期 4月（発行済） 800 억엔 2年債
1,180億円 5年債
251億円 10年債
2분기 7月（発行済） 200 억엔 2年債
1,500億円 5年債
350億円 10年債
9月（発行済） 218億円 10年債
3분기 11月（発行済） 100 억엔 5年債
250 억엔 10年債
第4四半期 1 월 150億円程度 10年債
  • 発行月は、4月・7月・9月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込（建設の進捗状況）に応じて設定。
    2年債・5年債・10年債の中から選択。
  • 6,900億円をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります