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IR 동영상(사채 발행 실적·발행 계획)

동일본 고속도로 회사채에 대해(동영상)

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東日本高速道路会社債について（12分36秒）

社債発行実績（2023年度以降）

조달 연도 번 호 연한 발행액 금리 발행 가격 조건 결정일 발행일 상환일 스프레드
(JGB)		 R&I Moody 's JCR 부채 인도일
2023년도
(3,000억엔)		 제102회채 2 년 900억엔 0.121% 100 엔 2023년 4월 14일 2023년 4월 28일 2025년 4월 28일 +18.0bp AA + A1 AAA 2023年12月28日
제103회채 5 년 800 억엔 0.434% 100 엔 2023년 4월 14일 2023년 4월 28일 2028년 4월 28일 +28.5bp AA + A1 AAA 미정
제104회채 10 년 250 억엔 0.790% 100 엔 2023년 4월 14일 2023년 4월 28일 2033년 4월 28일 +33.0bp AA + A1 AAA 미정
제105회채 2 년 200 억엔 0.106% 100 엔 2023년 7월 14일 2023년 7월 31일 2025년 7월 31일 +15.0bp AA + A1 AAA 2024年3月29日
제106회채 5 년 300 억엔 0.380% 100 엔 2023년 7월 14일 2023년 7월 31일 2028년 7월 31일 +24.5bp AA + A1 AAA 미정
제107회채 7 년 100 억엔 0.528% 100 엔 2023년 7월 14일 2023년 7월 31일 2030년 7월 31일 +23.0bp AA + A1 AAA 미정
제108회채 10 년 250 억엔 0.698% 100 엔 2023년 7월 14일 2023년 7월 31일 2033年7月29日 +22.0bp AA + A1 AAA 미정
제109회채 2 년 200 억엔 0.126% 100 엔 2023년 11월 22일 2023년 11월 30일 2025년 11월 28일 +14.0bp AA + A1 AAA 2024年3月29日
2024年度
(3,780億円)		 第110回債 2 년 650 억엔 0.314% 100 엔 2024年4月10日 2024年4月25日 2026年3月19日 +11.0bp AA + A1 AAA 2024年9月30日
第111回債 5 년 1,000억엔 0.607% 100 엔 2024年4月10日 2024年4月25日 2029年4月25日 +18.5bp AA + A1 AAA 미정
第112回債 10 년 140억엔 0.905% 100 엔 2024年4月10日 2024年4月25日 2034年4月25日 +11.0bp AA + A1 AAA 미정
第113回債 2 년 600 억엔 0.439% 100 엔 2024年7月11日 2024年7月25日 2026年7月24日 +11.5bp AA + A1 AAA 미정
第114回債 5 년 500 억엔 0.758% 100 엔 2024年7月11日 2024年7月25日 2029年7月25日 +17.5bp AA + A1 AAA 미정
第115回債 10 년 260億円 1.190% 100 엔 2024年7月11日 2024年7月25日 2034年7月25日 +10.0bp AA + A1 AAA 미정
第116回債 2 년 200 억엔 0.489% 100 엔 2024年9月11日 2024年9月25日 2026年9月25日 +11.0bp AA + A1 AAA 미정
第117回債 2 년 330億円 0.673% 100 엔 2024年11月21日 2024年11月29日 2026年11月27日 +12.5bp AA + A1 AAA 미정
第118回債 10 년 100 억엔 1.211% 100 엔 2024年11月21日 2024年11月29日 2034年11月29日 +14.0bp AA + A1 AAA 미정

社債発行計画（2024年度）

第1四半期 4月（発行済） 650 억엔 (2년채)
1,000억엔 (5년채)
140억엔 (10년채)
2분기 7月（発行済） 600 억엔 (2년채)
500 억엔 (5년채)
260億円 (10년채)
9月（発行済） 200 억엔 (2년채)
3분기 11月（発行済） 330億円 (2년채)
100 억엔 (10년채)
  • 2024年度、発行月は4月・7月・11月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込（建設の進捗状況）に応じて設定。
    2年債・5年債・10年債の中から選択。
  • 5,400億円程度をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 발행 계획은 기채 환경 등에 따라 상기와 다를 수 있습니다.